個人の方 ご相談の流れ

1.お問合せ

お問い合わせフォームから、あるいは、電子メール(fpshigekato@yahoo.co.jp)もしくは

お電話(090-6009-8968)でご連絡下さい。

折り返し、こちらからご連絡いたします。


2.お電話でのご説明

ご相談の概要をお伺いし、ご相談日とご相談場所について調整し、ご準備いただくものをご連絡します。

ご相談の料金や気になっていることやご不安なことは、遠慮なくお聞きください。


3.ご相談

ご準備物いただくものをお持ちのうえ、ご相談場所にお越しください。

初回のご相談は、90分程度で5,000円です。

ご相談のご回答(ソリューション)の概略と作成までのお時間も合わせて調整いたします・

なお、個人型確定拠出年金の加入のご相談で、

年金掛け金の商品配分と運営管理機関(取り扱い金融機関)のご相談のみの場合は、

初回ご相談で完結し10,000円となります。


4.ご相談のご回答(ソリューション)の提供

• 金融資産運用プラン            30,000円から

 (個々の最適資産配分から退職金や年金のお受け取り方なども含みます)

• 投資信託での余裕資金運用プラン      0円から

 (投資信託のご注文をいただきます。投資資金の決済には介在しませんのでご安心ください)

• ご家計のキャッシュフロー作成プラン    30,000円から

• 教育・住宅などの目的別積立・運用プラン  30,000円から

• 住宅ローン設計や借り換えに関するプラン  30,000円から

• 生命保険及び損害保険の見直しプラン    10,000円から

(保険の乗り換えを勧めることは断じてございません)